empty
18.06.2025 10:02
Рынок США. День ФРС. Ультиматум Трампа Ирану

S&P500

Обзор 18.06

Рынок США. Сегодня ФРС. Ультиматум Трампа Ирану.

Главные индексы США в вторник: Доу - 0.7%, NASDAQ -0.9%, S&P500 -0.8%, S&P500 5982, диапазон 5600 - 6200.

Основные индексы во вторник снизились, не сумев развить вчерашние успехи, поскольку геополитические опасения стали основным драйвером.

В частности, день начался на осторожной ноте после новостей о том, что президент Трамп внезапно покинул саммит G-7, чтобы вернуться в Вашингтон для решения развивающегося конфликта между Израилем и Ираном. Президент сказал в сообщении Truth Social, что все жители должны немедленно эвакуироваться из Тегерана. Это задало тон мягкому старту наряду с сообщением о том, что розничные продажи и промышленное производство в мае были слабее, чем ожидалось.

Однако продажи усилились во второй половине дня, когда президент снова обратился к Truth Social, чтобы сказать, что мы (США) знаем, где находится Верховный лидер Ирана, что он является легкой целью, но мы не собираемся его ликвидировать — по крайней мере сейчас. Трамп добавил, что «наше терпение на исходе».

Эти замечания были сделаны на фоне слухов о том, что США могут вмешаться в конфликт, сбросив «бункерные бомбы», созданные США и доставленные ими для уничтожения иранских объектов по обогащению урана, расположенных глубоко под землей. Комментарии президента быстро привели к торговле на снижение рисков, в результате чего индекс S&P 500 опустился ниже отметки 6000 и спровоцировал дополнительный интерес к покупкам активов-убежищ в виде казначейских облигаций и доллара.

Позднее Трамп выдвинул ультиматум Ирану, потребовав в 24 часа капитулировать и согласиться на полный отказ от ядерной программы - вероятно, предполагается, что если Иран не согласится - США нанесут удары по объектам Ирана и тем самым США вступит в войну против Ирана.

Доходность 2-летних облигаций снизилась за день на два базисных пункта до 3,95%, в то время как доходность 10-летних облигаций упала на семь базисных пунктов до 4,39%. Индекс доллара США вырос на 0,8% до 98,76.

Все секторы S&P 500 вчера упали, за исключением энергетического (+1,0%). Он отклонился от общей массы, следуя за ростом фьючерсов на нефть WTI (73,27, +1,44, +2,0%), которые выросли с понедельника.

Здравоохранение (-1,6%) оказалось самым отстающим сектором на фоне сообщений, обсуждающих возможность более строгих правил раскрытия информации и более жестких правил в отношении фармацевтической рекламы, а также предложения Финансового комитета Сената о более крупных сокращениях расходов на Medicaid, чем было предложено Палатой представителей. Eli Lilly (LLY 791,27, -16,31, -2,02%) оказалась в центре внимания слабости сектора, поскольку также объявила о приобретении Verve Therapeutics (VERV 11,38, +5,11, +81,50%) за приблизительно 1,0–1,3 млрд долларов США.

Дополнительное внимание было уделено неудовлетворительным показателям сектора потребительских товаров (-1,6%).

Многие компоненты торговались ниже в ответ на отчет о розничных продажах; однако компоненты сектора жилищного строительства упали на отраслевых новостях, включая упущенную прибыль и разочаровывающий прогноз от Lennar (LEN 104,61, -4,88, -4,46%) и мрачный индекс рынка жилья NAHB за июнь, который упал до 32 (консенсус 36) с 34 в мае.

Показатели широты отражали сегодняшний более нерасположенный к риску тон, как и рост индекса волатильности CBOE на 12,7% до 21,54. Снижение опережало рост с разницей более 2 к 1 на NYSE и Nasdaq.

С начала года:

S&P 500: +1.7% Nasdaq: +1.1% DJIA: -0.8% S&P 400: -3.4% Russell 2000: -5.7%

Обзор экономических данных:

Розничные продажи снизились на 0,9% в месячном исчислении в мае (консенсус -0,6%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,1% (с 0,1%) в апреле.

За исключением автомобилей, розничные продажи упали на 0,3% в месячном исчислении (консенсус 0,1%) после пересмотренного в сторону понижения неизменного значения (с 0,1%) в апреле. Это был нехороший отчет с точки зрения экономических данных.

Он отразил более осторожных потребителей, которые в целом сократили расходы на товары. Продажи в магазинах одежды и аксессуаров (+0,8%) оказались неожиданным исключением, но в остальном наблюдалось сокращение расходов во многих дискреционных категориях, включая продажи в магазинах электроники и бытовой техники (-0,6%), а также в сфере общественного питания и питейных заведений (-0,9%).

Этот отчет поможет поддержать аргументы в пользу того, что ФРС следует вскоре снизить ставки.

Промышленное производство упало на 0,2% в месячном исчислении в мае (консенсус 0,1%) после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,1% (с 0,0%) в апреле. Коэффициент использования производственных мощностей составил 77,4% (консенсус 77,7), что ниже непересмотренного значения 77,7% в апреле.

Общий объем промышленного производства увеличился на 0,6% в годовом исчислении, в то время как коэффициент использования производственных мощностей был на 2,2 процентных пункта ниже своего долгосрочного среднего значения. Основной вывод из отчета заключается в том, что объем производства в обрабатывающей промышленности в мае практически не изменился, несмотря на объявление в начале апреля о том, что взаимные тарифы будут приостановлены.

Вялая активность сама по себе согласуется с более медленным экономическим ростом и, вероятно, также отражает неопределенность планирования, которая идет рука об руку с неопределенностью тарифов.

Импортные цены не изменились в мае после роста на 0,1% в апреле, в то время как импортные цены, за исключением нефти, выросли на 0,3% после роста на 0,4% в апреле.

Экспортные цены упали на 0,9% после роста на 0,1% в апреле, в то время как экспортные цены, за исключением сельскохозяйственной продукции, упали на 1,0% после роста на 0,1% в апреле.

Индекс рынка жилья NAHB упал до 32 в июне (консенсус 36) с 34 в мае. Товарно-материальные запасы предприятий не изменились в апреле (консенсус 0,0%) после роста на пересмотренные 0,1% (с 0,0%) в марте.

Энергетика: Нефть Брент 76.10 долл. - рост до 2 долл. за сутки - логично на фоне ожиданий расширения войны в Иране

Вывод: Рост рынка США все еще возможен - рынок ждет текста заявления ФРС сегодня - ставку, скорее всего, не понизят сегодня, но возможны намеки на понижение на следующей встрече. Падение розничных продаж весьма негативно для рынка.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

Мнение аналитика
Актуальность
Аналитик
Михаил Макаров
Начать торговать
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Рынок США: Закрыли неделю роста

S&P500 Обзор 21.07 Рынок США: Закрыли неделю роста. Главные индексы США в пятницу : Доу -0.3%, NASDAQ +0%, S&P500 +0%, S&P500 6297, диапазон 5900 - 6400. Фондовый рынок начал торги

Михаил Макаров 09:16 2025-07-21 UTC+2

Netflix, Meta, инфляция и новые вершины Уолл-стрит

Мир технологий, финансов и медиа переживает эпоху трансформации. В центре внимания – революционные шаги Netflix, впервые применившего генеративный ИИ в производстве визуальных эффектов, завершение многолетнего судебного противостояния Meta по делу

Наталья Андреева 16:11 2025-07-18 UTC+2

Рынок летит вверх. Летнее ралли или ловушка? Что скрывается за рекордными цифрами

Пятница начинается на позитивной ноте, продолжая вчерашнее ралли, когда оба индекса обновили исторические максимумы. Рынок живет смесью трех драйверов – уверенной макростатистики, корпоративных новостей и ожившего оптимизма вокруг AI. Вчерашние

Анна Зотова 13:26 2025-07-18 UTC+2

Рынок США: Победил оптимизм. SP500 выше 6300

S&P500 Обзор 18.07 Рынок США: Новый рост. Выше 6300 по S&P500 Главные индексы США в четверг: Доу +0.5%, NASDAQ +0.7%, S&P500 +0.5%, S&P500 6297, диапазон 5900 - 6400. Фондовый рынок

Михаил Макаров 08:48 2025-07-18 UTC+2

Фондовый рынок на 18 июля: SP500 и NASDAQ продолжают ралли

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,54%, а Nasdaq 100 прибавил 0,75%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,52%. Сегодня фьючерсы на фондовые индексы

Павел Власов 08:22 2025-07-18 UTC+2

Пауэлл остается, рынок переключается на отчеты. Кто двинет индекс — Netflix или безработица?

Четверг на американском фондовом рынке начинается с легкой положительной динамики. Фокус сместился с фигуры главы ФРС на фундамент – прибыли компаний и макроэкономические данные вновь формируют тон торгов. После серии

Анна Зотова 14:32 2025-07-17 UTC+2

Лето рыночных решений: ФРС под угрозой, атом в цифре, банки в рекордах

Финансовый мир никогда не бывает статичным, он живет в ритме политических заявлений, технологических прорывов, корпоративных отчетов и геоэкономических решений. В этой статье мы рассмотрим четыре ключевых события, произошедших в июле

Наталья Андреева 11:07 2025-07-17 UTC+2

Рынок США: Стояние под уровнем 6300 по SP500

S&P500 Обзор 17.07 Рынок США: Стояние под 6300 по S&P500 Главные индексы США в среду: Доу +0.5%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.3%, S&P500 6263, диапазон 5900 - 6400. Фондовый рынок торговался

Михаил Макаров 09:27 2025-07-17 UTC+2

Фондовый рынок на 17 июля: SP500 и NASDAQ обрадовались слухам о Пауэлле

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,32%, а Nasdaq 100 прибавил 0,25%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,53%. Доллар также отыграл часть потерь

Павел Власов 08:14 2025-07-17 UTC+2

От роста доллара до скачка Nvidia – 4 идеи для тех, кто ищет точку входа

Мировые рынки переживают насыщенную и напряженную неделю: доллар резко вырос на фоне неожиданной инфляции и новых тарифных угроз от США, Nvidia возвращается на китайский рынок с чипом H20, Tesla начинает

Алена Иванницкая 11:11 2025-07-16 UTC+2
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.