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17.07.2023 11:19 PM
日元对美元 - 不再需要干预
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美国价格水平在上周末的下降给美元带来了不愉快的惊喜。根据报告,6月份的消费者价格指数 (CPI) 从5月份的4%降至3%。在CPI数据发布后,美元指数瞬间跌破了心理关口100,并创下今年最大的周度下跌。

这发生在绝大多数人预期美联储将在一周后再次加息25个基点的情况下。根据CME FedWatch Tool显示,周一晚上已有超过97%的市场预测了这一前景。

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當美聯儲的利率上升時,美元以前一直在增值。但現在情況有些不同。市場試圖提前估計未來幾步的情況。從這個角度來看,美元對7月26日美聯儲加息的反應已經算是過去式了。也就是說,美元在增值,現在正在回應美國央行的下一步行動。如果我們再看看CME FedWatch工具的預測,可以看到完全不同的情景。市場幾乎有84%的人預計美聯儲在9月20日的會議上將保持利率不變。

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随着美元的走弱,日元的走势变得非常有趣。 如果在7月的第一周,日元对美元的汇率仍然保持在144.5日元以上,到第二周末就下跌到137.5日元。考虑到日本央行始终采取宽松政策,这一对货币的行为主要可以通过外部因素来解释。尽管不能完全排除日本监管机构可能进行调整的可能性。

日本央行的会议将于7月28日举行。 但我们现在已经明白,美国通胀数据较为疲软,这使得日本人可以避免对货币市场进行干预。一切顺其自然。换句话说,日元获胜并不是因为它强势,而是因为美元疲软。而且美元似乎将继续走弱...

很明显,许多事情将取决于美国经济状况、劳动市场和价格水平。但是,如果通胀下降速度加快并且经济数据出现疲软,可以有很大的把握预期美国的关键利率会有以下几点变化:

  • 不会长时间保持在高位
  • 可能下调至年底

考虑到6月份的3%的CPI接近美联储2%的目标水平,这种最后的前景看起来并不太可能。而且,为世界上最大的经济体实现软着陆的可能性似乎越来越现实。似乎,美元进一步走弱只是时间问题。

這個星期,美元可能會在不下滑和下跌的時期出現一些整固。投資者仍然會選擇等待美國監管機構的決定。更重要的是,他們會關注美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾的評論。在這個星期,美聯儲的發言人們保持了"沉默期",因此美國的新鮮數據首先成為關注焦點:

  • 零售銷售水平
  • 工業生產報告
  • 新屋投放數據
  • 建築許可數量

因此,在接下來的兩個星期內,美元/日元匯率的走勢將受到美國數據的影響,而較少受到日本央行和財務省的消息影響。而到2023年底,分析師預測日元將升值至130的水平,且無需日本金融當局進行干預。

Svetlana Radchenko,
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